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钢市预警
8月2日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告
2019-08-02

本期观点:矿石震荡趋弱 焦炭稳中偏强

时间:2019-8-5—2019-8-9

● 市场回顾——铁矿延续震荡趋弱,部分焦企二轮提涨;

● 成本分析——矿石见跌焦炭趋涨,钢厂成本小幅回调;

● 库存分析——高炉开工环比增加,原料供应相对充足;

● 综合观点——高温酷暑现货疲软,矿石见跌焦炭提涨。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料市场行情走势不一,其中,进口矿价格震荡下跌,钢坯价格弱势走低,国产矿保持坚挺,焦炭价格稳中趋涨,废钢价格小幅走高,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情震荡下跌,截止本周五发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3620元/吨,较上周五价格下跌30元,较上月末下跌50元。库存方面来看,截止8月2日早上8点,唐山象屿正丰库存量为12.1万吨,海翼宏润库存量为16.6万吨,物产震翔库存量为2.95万吨, 三个主要库存合计为31.65万吨,较昨日下降1.16万吨吨,较上周五下降0.83万吨。从市场情况来看,进入八月份,北方部分限产高炉得到复产,但面对国内钢价弱势走跌,调坯轧材企业获利甚少,对钢坯采购表现并不积极,多以按需采购为主。上周末至本周三,钢坯贸易商考虑库存资源不大,八月份环保限产暂无信息,市场观望氛围浓厚,钢坯报价持续窄幅震荡。周四至周五,黑色系商品期货接连大跌,市场情绪表现担忧,钢坯成交明显放缓,市场报价弱势下跌。综合来看,钢坯市场成交一般,终端现货需求偏弱,预计,下周国内钢坯市场行情仍将弱势震荡调整。 

铁矿石方面:本周国产矿价格表现坚挺,随着成品材和期货行情震荡走弱,多数钢企采购并不积极,采取低库存运行为主,但贸易商基于部分高炉复产,采取持稳观望态势。本周进口矿市场行情震荡下跌,截止8月1日,普氏62%铁矿石指数为113.9美元/吨,周环比下跌3.1美元/吨;全国主要港口铁矿石库存约11883万吨,较上周末库存增加227万吨。从供应上来看,近期澳洲和巴西矿石发运量有所恢复,本周铁矿石到港量环比增加;海运费价格高位盘整,西澳至青岛港海运在9.4美金。从需求端来看,随着7月份部分高炉限产结束,8月限产政策尚未明确,国内高炉开工率恢复到80.94%,周环比增加0.79%,基于国内钢市行情震荡走弱,多数钢企维持低库存运行,采用少量多次采购办法,并且打压售价明显。部分矿石贸易商操作谨慎,多以出货获利为主,使得本周矿石价格震荡下跌。总体来看,现货疲软钢企盈利下降,矿石短期供应小幅增加,多数矿商操作谨慎, 预计,下周进口矿行情仍将震荡偏弱运行。

焦煤方面:本周国内焦煤市场部分主产区上涨,多数地区表现坚挺。受部分国内焦炭价格再次提涨,焦煤市场信心表现乐观,主产区山西长治、临汾等地低硫主焦煤供应偏紧,本周累计涨幅在40-50元/吨;其余地区考虑焦煤资源相对充足,多数煤矿谨慎观望。预计,下周国内焦煤市场稳中偏强运行。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报1570元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报1470元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1600元/吨,S1.3,G75报1210元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1070元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1535元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1600元/吨,1/3焦煤车板价1470元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1350元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1650元/吨;山东泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1630元/吨,均出厂含税价。

焦炭方面:本周国内部分焦企第二轮提涨,但落实有压力。现焦企开工率76.3%,较上周上升1.3%;当前山西二青会临近,虽未出台具体限产措施,但焦企限产有增加迹象,供应暂未受影响,库存偏低焦企提涨意愿较强;当前钢企焦炭库存正常,且钢价继续趋弱下跌,钢厂补库积极性不高,对焦炭提涨抵触情绪较大。港口方面,本周日照港和董家口港焦炭库存合计437万吨左右,较上周同期上升5万吨左右,港口总体成交不佳,多数持稳观望态度,港口准一级焦报价2050-2080元/吨。整体来看,国内焦炭第二轮提涨区域有扩散,但钢企抵触情绪较大,预计,下周国内焦炭二次提涨有难度,稳中偏强运行为主。现华东地区二级焦出厂含税报价为 1900-2150元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为1850-1950元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为1750-1850元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为1900-2000元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场延续走强态势,其中,华东地区沙钢对废钢收购价再次拉涨30-50元/吨,且周边多数钢厂选择跟涨20-50元/吨;华北地区高炉限产有所放松,废钢价格高位偏强运行,部分钢企因废钢库存不足拉涨30-50元/吨吸货。不过废钢继续拉涨,成材市场趋弱下跌,部分电炉钢出现关停现象,本周西南成都、重庆等地部分电炉因利润倒挂实行减量或关停,且当地废钢价格回调20-40元/吨。 整体来看,当前国内环保趋严,外加高温酷热,废钢产出继续受限,贸易商货少惜售;不过钢企盈利水平下降,废钢需求亦有所下滑,补库相对谨慎,考虑废钢较铁水成本优势渐失,国内钢价弱势下跌等影响,电炉钢企利润微薄,将制约废钢价格进一步走高,预计,下周国内废钢价格将止涨企稳为主。现华东江苏地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2350-2500元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2400-2500元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2350元/吨。

二、黑色系商品期货一周变化(主力合约)

截止本周五14点盘面,黑色系商品期货周环比全线飘绿,本周黑色系商品期货中,焦炭主力合约表现领跌,主要受部分多头势力反水,空头打压势力增强,带动盘面接连下跌;本周螺纹和热卷合约分别下跌3.45%和2.67%,受现货市场成交疲软,社会库存持续增加,以及美国威胁加征关税范围扩大等,现货市场情绪不稳,殃及期货盘面下跌。本周铁矿主力合约已从1909换成2001,但基于环比合约价格对比,暂时仍采用09合约,本周环比跌幅在1.24%;本周焦煤主力合约多空博弈,盘面走势跌宕起伏,且周环比跌幅最小。

三、综合观点

本周国内原料市场仍存分歧,其中,进口矿港口库存量增加,矿石贸易商多以出货为主,且钢企打压价格明显,矿价整体震荡下跌;焦企二次提涨小幅扩散,钢企抵触情绪较强,提涨落实难度较大,焦炭价格表现稳中偏强。废钢因供应偏紧继续上涨,但涨后较铁水优势渐失。考虑,高温酷暑下游需求疲软,成品材现货持续升库增压,期货盘面和现货钢价接连走弱,以及美国扬言增加征收关税等,预计,焦煤和焦炭价格稳中偏强,国产矿和废钢价格表现坚挺,进口矿和钢坯价格震荡趋弱为主。

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